Страховые компании вступили в конкурентную борьбу с банками

Страховой рынок демонстрирует впечатляющую динамику роста, во многом благодаря увеличению доли краткосрочных договоров страхования жизни. Эксперты прогнозируют преодоление важной отметки в 4 трлн рублей. Страховые компании активно адаптируются к рыночным условиям, повышая доходность краткосрочных продуктов для удержания клиентов на фоне растущих ставок по банковским депозитам. Эта тенденция открывает новые перспективы развития небанковских каналов продаж.
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» представили оптимистичный прогноз развития страхового рынка на 2025 год. Ожидается внушительный рост объема рынка на 37-40%, достигая показателя 4,6 трлн рублей. Особенно динамично будет развиваться сегмент страхования жизни с прогнозируемым увеличением на 65-67%, достигая 2,7 трлн рублей. Основными локомотивами роста выступят накопительное страхование жизни (НСЖ) с двукратным увеличением до 2,1 трлн рублей и долевое страхование жизни с перспективой достижения 250 млрд рублей. При этом сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) может показать коррекцию до 320 млрд рублей.
Реализация данного сценария тесно связана с текущей монетарной политикой Центрального банка и соответствующей динамикой доходности по банковским продуктам и договорам страхования жизни.
Страховщики проявляют гибкость в адаптации к рыночным условиям, активно развивая краткосрочные продукты НСЖ. После повышения ключевой ставки до 18% летом 2024 года многие компании увеличили гарантированную доходность по полисам НСЖ до привлекательных 16-19% на короткие сроки. Статистика ЦБ показывает, что за девять месяцев 2024 года доля годовых полисов НСЖ достигла 37%, утроившись по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что частая пролонгация таких договоров способствует существенному росту страховых премий.
Ольга Басова, старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», подчеркивает высокую вероятность реализации оптимистичного сценария роста рынка. Эксперты отмечают особенности текущей рыночной ситуации, где краткосрочные финансовые инструменты демонстрируют более высокую доходность по сравнению с долгосрочными.
Павел Самиев, возглавляющий аналитический центр «Бизнесдром», прогнозирует дальнейший рост популярности краткосрочных договоров страхования жизни. Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года создают новые условия для развития рынка, стимулируя страховщиков к поиску инновационных решений.
Рыночная динамика способствует развитию здоровой конкуренции между финансовыми институтами. Андрей Бархота, независимый эксперт, отмечает, что текущая ситуация с высокодоходными депозитами создает предпосылки для диверсификации каналов продаж страховых продуктов. Страховые компании активно развивают альтернативные способы дистрибуции, уделяя особое внимание развитию агентских сетей и повышению комиссионного вознаграждения для стимулирования продаж через некредитные каналы.
Источник: www.kommersant.ru